![Bg Accompagnement](https://www.steinmann-gestionprivee.fr/wp-content/uploads/2024/01/Bg-Accompagnement.jpg)
Accompagnement
STEINMANN GESTION PRIVEE est un cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine, spécialisé dans la construction de produits financiers.
Notre équipe offre à ses clients un service personnalisé, afin d’élaborer avec vous la meilleure stratégie patrimoniale et vous proposer des produits sur-mesure, répondant parfaitement à chacun de vos objectifs patrimoniaux.
01
Comprendre vos besoins, définir votre objectif
Le premier rendez-vous est un entretien de découverte.
Nous réalisons un audit patrimonial et échangeons avec vous afin de connaître votre situation et vos ambitions.
L’objectif : découvrir votre quotidien et mieux comprendre vos besoins afin de construire, ensemble, la stratégie la mieux adaptée à votre situation actuelle et future.
![Accompagnement 1](https://www.steinmann-gestionprivee.fr/wp-content/uploads/2024/01/Accompagnement-1.jpg)
02
Établir votre stratégie patrimoniale
Nous vous proposons ensuite une stratégie patrimoniale et l’ajustons au gré de nos échanges. Cette étape nous permet de valider vos objectifs, ainsi que les solutions à mettre en place pour les atteindre.
Notre but : vous proposer des solutions qui vous ressemblent
et qui respectent vos enjeux (complément de revenu, défiscalisation, transmission de votre patrimoine…)
![Accompagnement 2](https://www.steinmann-gestionprivee.fr/wp-content/uploads/2024/01/Accompagnement-2.jpg)
03
Vous accompagner au quotidien
Tout au long de notre collaboration, vous êtes suivis par une équipe qui vous connait et qui a pour rôle de faciliter votre quotidien en vous aidant à remplir les documents administratifs, vous connecter à vos espaces de suivis etc. Il n’y a aucune plateforme téléphonique entre vous et nous. Chaque échange que vous aurez sera avec un collaborateur qui connait votre situation.
Un conseiller dédié est également à votre disposition pour répondre à vos questions et s’assurer que votre stratégie patrimoniale s’adapte aux évolutions de votre vie.
![Accompagnement 3](https://www.steinmann-gestionprivee.fr/wp-content/uploads/2024/01/Accompagnement-3.jpg)
Optenez un complément de revenus
grâce à vos placement financiers.
Ces investissements peuvent générer des pertes en capital, pour plus de renseignements, contactez-nous !